Топ сервисов для аналитики маркетплейсов в 2024 году

• Какие показатели нужно отслеживать
• Что умеют сервисы аналитики маркетплейсов
  • Внешняя аналитика
  • Внутренняя аналитика
• 1. SellMonitor
• 2. MPStats
• 3. Moneyplace
• 4. Stat4market
• 5. Huntersales
• 6. Маяк
• 7. JStick.ru
• 8. Еж
• Какой сервис для аналитики выбрать

Маркетплейс — это платформа, где множество покупателей и продавцов находят друг друга, чтобы совершить сделку. Он выступает в качестве посредника, облегчая обмен продуктами или услугами.

Маркетплейс обычно предоставляет инфраструктуру, которая позволяет продавцам размещать объявления о своих услугах или товарах, а покупателям — находить и покупать их. Многие площадки имеют такие функции, как каталоги товаров, возможность поиска, профили людей, отзывы, рейтинги и функции обмена сообщениями для общения клиентов с продавцами. Для того чтобы продавцам было проще следить за всеми параметрами и обновлениями, существуют специальные сервисы, которые помогают автоматизировать процесс аналитики и другие функции.

Сервисы аналитики – это специальные программы, которые позволяют селлеру анализировать рынок маркетплейсов по различным параметрам, чтобы увеличить спрос и маржинальность тех или иных продуктов.

В этой статье мы подробно рассмотрим сервисы для аналитики торговых площадок и покажем, как вы можете их использовать для повышения прибыли и масштабирования бизнеса.

Какие показатели нужно отслеживать

Финансовые

• Продажи;
• Расходы на рекламу;
  • Цифровые;
  • Нецифровые;
  • Другие расходы.

Маркетинг

• Метрики;
  • Показы/Просмотры;
  • Клики;
• Эффективность;
  • ROAS;
  • CPM;
  • CPC/PPC;
  • CPA;
  • CTR;
  • CVR;
  • Процент показов в поисковой сети.  

Некоторые торговые площадки используют разные термины для обозначения одних и тех же метрик.

Что умеют сервисы аналитики маркетплейсов

Для новичков, осваивающих мир онлайн-площадок, задача выбора прибыльной ниши может оказаться непростой. Именно здесь на помощь приходят аналитические сервисы рыночных площадок. Изучая данные о предложении, спросе и анализе конкурентов, эти сервисы позволяют предпринимателям принимать взвешенные решения о том, в какие категории, группы и продукты стоит вкладывать деньги.

Для опытных продавцов акцент смещается в сторону максимизации оборота и прибыльности одновременно с минимизацией проблем, таких как штрафы и приостановка работы аккаунта.

Сервисы для анализа рынка предоставляют полезные инструменты для определения ключевых показателей эффективности (KPI), которые стимулируют рост и снижают риски. Используя возможности внутренней аналитики, продавцы могут оптимизировать управление запасами, продажами и обеспечить соответствие правилам платформы.

Сервисы аналитики удобны тем, что экономят время предпринимателя, которое он может потратить на развитие и масштабирование своего бизнеса:

• Отслеживание товаров на складе;
• Аналитика отзывов и комментариев;
• Количество продаж и просмотров в месяц;
• Данные о прямых и непрямых конкурентах;
• И многое другое подсчитать вручную очень трудозатратно.

Встроенные инструменты маркетплейса не показывают полную картину о работе, соответственно не решают все вопросы. Поэтому продавцы на маркетплейсах прибегают к сторонним ресурсам. Для определения эффективности того или иного инструмента необходимо определить какие задачи должен решать сервис, внутренние или внешние.

Внутренняя аналитика

Внутренняя аналитика — это процесс оценки и оптимизации эффективности отдельных товаров и товарных категорий на платформе электронной коммерции. Этот аналитический подход, называемый abc-анализом продаж, предполагает распределение товаров по категориям в зависимости от их важности и прибыльности. Анализируя данные о продажах с помощью различных показателей, таких как прибыль, доход и рентабельность, продавцы торговых площадок могут принимать обоснованные решения для повышения эффективности своей деятельности.

Основные задачи внутренней аналитики маркетплейсов включают:

• Эффективное решение рутинных операционных задач;
• Увеличение прибыли за счет принятия стратегических решений;
• Минимизация операционных расходов и затрат;
• Эффективное управление запасами путем расчета и распределения остатков на складе;
• Предоставление подробной информации и статистических данных о продажах каждого продукта.

Используя внутреннюю аналитику рынка, продавцы могут получить ценные сведения о прибыльности своих продуктов, определить области для улучшения и реализовать стратегии для оптимизации всех бизнес-процессов.

Глубокая внутренняя аналитика маркетплейсов помогает продавцу планировать объемы продаж и поставок, отслеживать динамику и вовремя выявлять неликвидные позиции, подбирать товары с повышенным спросом.

Внешняя аналитика

Внешняя аналитика предполагает анализ динамики рынка и деятельности конкурентов за пределами собственного бизнеса. Этот аналитический подход нацелен на понимание тенденций рынка маркетплейсов, стратегий конкурентов и поведения потребителей. Инструменты внешней аналитики собирают данные из различных источников, чтобы получить подробную информацию о состоянии рынка, включая рекламные тенденции, стратегии скидок, запуск продуктов и географическое распределение.

Основные задачи внешней аналитики включают:

• Анализ ниш для выявления наиболее прибыльных возможностей;
• Оценка торговых возможностей в рамках конкретных категорий или сегментов;
• Выявление секций или продуктов, пользующихся повышенным спросом на рынке.

Автоматизация процессов внешней аналитики позволяет компаниям быстро получить доступ к большому количеству информации, включая готовые метрики и графики, которые необходимы для принятия обоснованных стратегических решений. Эти аналитические инструменты позволяют продавцам отслеживать тенденции рынка, следить за действиями конкурентов и адаптировать свои стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Далее рассмотрим рейтинг лучших аналитических сервисов, доступных в 2024 году.

1. SellMonitor

Рис. 1. Интерфейс SellMonitor

Площадки: OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Ламода, DNS, Ситилинк.

Сервис предлагает 4 модуля: внутренняя аналитика —  функции для вашего бизнеса, включая неликвидные товары и советы по поставкам. Продукты – внешняя аналитика с детальным разбором и продуктов и конкурентов. Категории – внешний анализ трендов, в том числе сезонных. Поисковые запросы – SEO-оптимизация. 

Также есть бесплатный 3-дневный период. В 2024 году сервис обновил цены, теперь продавцы на маркетплейсах смогут выбрать тариф в зависимости от нужной им торговой площадки:

Тарифы

1. Яндекс.Маркет

Есть личный кабинет продавца на основе API. Внешняя аналитика товаров, категорий, магазинов и брендов. Неограниченный период анализа и выдачи товаров. Нет интеграции на основе API, часть функций урезана.

Стоимость: 7990 рублей в месяц

2. Ozon

Здесь включен весь функционал предыдущего тарифа. Также  дополнительно имеется автоответ по гибкому сценарию на отзывы и ИИ-генерация описания

Стоимость: 8990 рублей в месяц

3. Wildberries

Также имеется личный кабинет продавца на основе API и внешняя аналитика. Дополнительно анализ поисковых запросов и управление ставками по авторекламе. SEO-оптимизация и генерация описания с ИИ

Стоимость: 9990 рублей в месяц

4. СберМегаМаркет, Lamoda, DNS, Ситилинк

Доступна часть функций, зависит от площадки – но вы получаете доступ ко всем перечисленным торговым площадкам в одной подписке.

Стоимость: 3990 рублей в месяц

SellMonitor собрал самые крупные и популярные иностранные и Российские маркетплейсы. Для удобного ведения отчетностей сервис позволяет выгружать данные в exl, есть функции на основе ИИ. 

2. MPStats

Рис. 2. Интерфейс MPStats

Площадки: Яндекс.Маркет, OZON, Wildberries

MPStats имеет большой функционал, включая мониторинг конкурентов, изменения на Wildberries и Ozon. А клиентская поддержка сервиса сопровождает продавца на каждом этапе. Есть бесплатный доступ на 24 часа.

Тарифы:

1. Внешняя аналитика Wildberries

Тариф для знакомства с площадкой. Здесь есть статистика по товарам, продавцам и брендам. На основе анализа платформы можно получить прогноз по спросу, статистику по отзывам на товары в нише и развернутые данные по конкурентам.

Стоимость: 5000 рублей в месяц

2. Анализ ниши и конкурентов

Тариф подойдет тем, кто хочет начать и увеличить свой заработок на маркетплейсах и выйти на рынок. Он поможет определиться с нишей для продажи и площадкой. А для профессионалов сервис собрал расширенную товарную матрицу одновременно на трех торговых площадках. Блок с “SEO” поможет поработать с ключевыми словами и кластерами, скорректировать заполнение карточки товара.

Стоимость 9900 рублей в месяц

3. Wildberries

Тариф включает все функции для анализа данной площадки. Внешняя аналитика площадки, продвижение и статистика магазина. Также возможно отслеживать данные параметры:

• Управление ценой;
• Автоответы;
• «Автобиддер» для работы с рекламой в поиске и авторекламой;
• 11 инструментов из блока «SEO».

Стоимость: 19900 рублей в месяц

4. Весь MPSTATS

В этом тарифе собран весь функционал сервиса. Это внешняя аналитика Яндекс.Маркета, Wildberries, OZON и доступ в личный кабинет двух последних. А также все инструменты включая новинки.

Стоимость: 22000 рублей в месяц

MPStats обладает уникальным алгоритмом сбора данных и продолжительным периодом анализа, который отражает сезонные колебания спроса. Продавец получает возможность собрать свой набор индивидуальных инструментов для решения любой задачи.

3. Moneyplace

Рис. 3. Интерфейс Moneyplace

Площадки: AliExpress, OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет, Казань Маркет, Яндекс, Ламода.

Сервис анализирует ниши и конкурентов, прогнозирует товары по выручке, продажам. Изучает отзывы, рейтинг, остатки, доставки, выкуп заказов. Здесь представлены почти все Российские маркетплейсы. Есть инструменты на основе нейросетей и плагин для браузера, алгоритм поиска по словоформам. 

К минусу сервиса можно отнести то что нет бесплатного тарифа, без оплаты протестировать сервис не получится.

1. Gold

Тариф дает доступ к 3 площадкам (Озон, ВБ, АлиЭкспресс), можно подключить до 2 пользователей, анализ за последние 2 недели, основные инструменты внешней и внутренней аналитики кроме персональных консультаций и автопоиска ниш.

Стоимость: 16929 рублей в месяц 

2. Premium

Доступны 7 маркетплейсов, до 3 пользователей, период анализа 90 дней. Также не входят в тариф персональные консультации.

Стоимость: 24189 рублей в месяц

3. ULTRA

7 маркетплейсов, до 5 пользователей. Персональная консультация 2 раза в месяц по 1 часу. Период анализа 180 дней.

Стоимость: 49 445 рублей в месяц

4. Professional

7 маркетплейсов, до 7 пользователей (можно и больше за доп.плату), продавец получает все функции, персональные консультации, доступ к закрытым мероприятиям. Персональная консультация 4 раза в месяц по 1 часу. 365 дней по периоду анализа.

Стоимость 108 779 рублей в месяц

Moneyplace это крупный сервис для мониторинга ситуации по конкретным позициям. Есть выгрузка аналитических отчетов в cvs и xls. Можно подключить ведение на маркетплейсах за 59 490 рублей в месяц или помощь для старта за 51 490.

4. Stat4market

Рис. 4. Интерфейс Stat4market

Площадки: OZON, Wildberries

Данный сервис отслеживает эффективность рекламы, рассчитывает заказы и продажи, рассчитывает спрос и мониторит остатки. Есть abc-анализ, лента заказов, сбор данных по регионам. Подключен telegram-бот и плагин для браузера. 

Имеется бесплатный пробный период.

Start	6900 рублей в месяц
Medium	12900 рублей в месяц
Seller	18900 рублей в месяц
Profi	24900 рублей в месяц
Boss	29900 рублей в месяц

В Stat4market тарифы различаются максимальным количеством товаров, которые вы можете анализировать. Продавец получает широкий функционал двух площадок, но стоит отметить, что для озона предусмотрено больше функций и возможностей.

5. Huntersales

Рис. 5. Интерфейс Huntersales

Площадки: OZON, Wildberries

Простой и понятный сервис для аналитики Озона и ВБ. Подробная статистика и данные по трендам с выгрузкой отчетов в xls. Отдельный модуль позволяет следить за рекламными ставками и управлять ими. Большое преимущество сервиса это стоимость его использования. Работать с сервисом можно тремя способами: telegram-бот, расширение Chrome или веб-клиент. 

Бесплатный доступ на 3 дня для ознакомления.

Тарифы:

1. Расширение 

Продавец получает базовую внутреннюю и внешнюю аналитику, доступ к боту и расширению для браузера. Статистика товара и данные за 30 дней, до 500 запросов в день.

Стоимость: 900 рублей в месяц

2. Стандарт

Полная внутренняя и внешняя аналитика, работа со ставками. Динамика ключевиков и категории за 10 дней и до 4000 запросов в день.

Стоимость: 7900 рублей в месяц

3. Премиум

Все вышеперечисленное + глобальный ТОП, предметы и бесплатное подключение двух дополнительных сотрудников, категории за 30 дней и ключевые запросы до 10 страницы.

Стоимость: 24000 рублей в месяц

Применяя Huntersales, продавцы маркетплейсов получают основные инструменты аналитики и возможность бюджетного выхода на рынок. Анализ цифровых продуктов  и постоянная адаптация алгоритмов под нововведения ВБ. 

6. Маяк

Рис. 5. Интерфейс «Маяк»

Площадки: OZON, Wildberries

Простой и понятный сервис аналитики для своего бизнеса и бизнеса конкурентов. Есть бесплатный тариф, который предоставляет информацию о продажах конкурентов за последние 30 дней

Тарифы:

1. Бесплатный

Тариф позволяет познакомиться с площадкой и дает доступ к telegram-боту, мобильному приложению

Стоимость: 0 рублей в месяц

2. Бизнес

Здесь собраны все инструменты для аналитики своего бизнеса и бизнеса конкурентов. Продавцы на маркетплейсах получают товарную аналитику в т.ч. abc-анализ, мониторинг позиций по ключам и автомониторинг цен конкурентов. А также расчет поставки по складам и управление рекламой. Тариф включает еженедельные встречи с экспертом и обучение от селлеров с крупными оборотами.

Стоимость: 5499 рублей в месяц

3. Премиум

Тариф включает все функции тарифа «Бизнес» и дополнительные опции: до 1000 SKU, до 3 магазинов, до 3 пользователей, до 300 компаний под управлением биддера.

Стоимость 6499 рублей в месяц

«Маяк» это бюджетный сервис с хорошим функционалом, который включает в себя все основные инструменты для аналитики. Но для Озон инструментов больше, чем для WB.

7. JStick.ru

Рис. 5. Интерфейс JStick.ru

Площадки:  AliExpress, OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет

Программа поможет определить размер комиссии и прибыльность каждого товара. Селлер получает все отчеты в виде удобных таблиц.

Тарифы:

1. Старт

Вы получаете подробную отчетность по ключевым метрикам в таблицах по одному маркетплейсу. Индивидуальный дашборд — фокус на главном, API интеграция (данные обновляются каждые 5 минут).

Стоимость: 1 500 рублей за 30 дней. 

2. Рост

Тариф поможет сэкономить время команды на ручном сборе данных. Есть командное вводное обучение. Здесь есть возможность формировать индивидуальные таблицы по метрикам, а также поддержка от сервиса. 

Стоимость: 5000 рублей за месяц (дополнительный маркетплейс за 3000 рублей)

3. Enterprise. 

Тариф позволяет использовать сервис под вашим брендом. Продавец получает аналитику и полную историю данных за весь период работы. Включены кастомные компоненты, функции распределения пользовательских ролей и подключения партнеров, а также интеграция с собственными источниками данных. 

Стоимость: индивидуально обсуждается с менеджерами

JStick.ru – это скоростной анализ данных по более чем 25 метрикам, удобный функционал и интеграция нескольких учеток.

8. Еж

Рис. 5. Интерфейс “Еж”

Площадки:  OZON, Wildberries

Простой сервис, включающий основные функции для аналитики маркетплейса. Селлер получает abc-анализ, ключевые запросы, аналитические отчеты, аудит карточек, план поставок и другое. Также имеется удобное мобильное приложение, дублирующее функции десктопной версии. 

Есть бесплатная версия с неплохой функциональностью.

Тарифы:

1. Бесплатный

Статистика заказов, товаров, прибыли. Продавец получает доступ к Ozon, Wildberries и мобильному приложению. Данные обновляются дважды в сутки

Стоимость: 0 рублей в месяц

2. Стандарт

Селлер получает внутреннюю аналитику: статистика заказов, продаж, прибыли, товарная аналитика, в т.ч. abc-анализ и обновление данных раз в 3 часа. Тариф также включает 2 магазина по API, 600 карточек и планирование поставок. Есть анализ продаж конкурентов до 100 товаров.

Стоимость: 1200 рублей в месяц

3. Про

Тариф включает расширенные лимиты: анализ до 300 товаров конкурентов, До 5 магазинов по API, 1000 карточек, обновление раз в час.

Стоимость: 2500 рублей в месяц

4. Безлимит

Тариф включает все возможности ПРО, обновление раз в 20 минут и анализ до 3000 товаров конкурентов.

Стоимость 8800 рублей в месяц

По функционалу Еж уступает своим конкурентам, но является бюджетным вариантом для новичков. Есть удобное мобильное приложение.

Какой сервис для аналитики выбрать

Выбор лучшего сервиса аналитики торговых площадок для продавца будет зависеть от его конкретных требований, бюджета и долгосрочных целей. Используя бесплатный пробный доступ и тщательно оценивая имеющиеся варианты, продавцы могут определить сервис, который наиболее точно соответствует их бизнес-целям и максимизирует потенциал для успеха в конкурентной среде онлайн-рынка. Надеемся, что данная статья поможет вам с выбором и начать свое дело.